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財富傳承案之一:生前贈與,或留作遺產?詳細說明,協助客戶做出最好的決定!

  • 財富傳承案之一:生前贈與,或留作遺產?詳細說明,協助客戶做出最好的決定!
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    P女士未婚、無子女。

    因為從小看著其中兩位侄女長大,因此希望把大部分的財產留給那兩位侄女。

    但因為民法繼承的規定非常複雜,所以先和任孝祥律師約時間進行法律諮詢,

    希望了解遺囑和生前贈與的差別,再來規劃下一步。

     

    任律師預先準備好完整的資料,一次跟P女士及她的兩位侄女說明:

    如果沒立遺囑、也沒做生前贈與的話,她身後遺產會怎麼分配?

    如果有立遺囑的話,她身後遺產可以怎麼分配?

    如果有做生前贈與的話,她的財產又可以怎麼分配?

    幾種可能情形下,應繼分和特留分各是多少?

    遺囑和生前贈與,法律效果有什麼不同?在稅務上又有什麼差別?

     

    P女士及她的兩位侄女聽完後豁然開朗,

    一位侄女向任律師表示「釐清了很多事情,妳好厲害」。

     

    P女士也在諮詢完後,當場決定:

    她要在生前先把名下的兩筆房地產贈與給兩位侄女;

    而現金、股票等財產,則先留作自用,若身後仍有剩餘,再做分配。

     

    不久後,P女士及兩位侄女,

    就找代書辦好其中一筆房地產的贈與移轉登記,完成了心頭一件大事!

    恭喜P女士!
     

       #台北律師事務所|任孝祥律師事務所

     

    (法律諮詢日期:2024.09.03.)

     

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